Gestion de patrimoine
pour professions libérales
Professionnels de santé vous manquez de temps et les exigences techniques de ces sujets ne vous permettent pas toujours de mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée. Il est essentiel d’avoir, dès que possible, une vision globale de votre patrimoine professionnel et personnel et de les envisager dans leur globalité. C’est ce que P-ACX Médical va vous apporter !
Protégez votre patrimoine et transmettez-le
dans les meilleures conditions avec P-ACX Médical
dans les meilleures conditions avec P-ACX Médical
Optimisation de votre fiscalité
Notre fiscaliste et notre ingénieur patrimonial construisent avec vous une stratégie de maîtrise de la fiscalité de vos revenus, adaptée à votre situation et à vos objectifs : optimisation du revenu, cession d’entreprise, épargne ou immobilier avec ou sans dispositif fiscal.
Cession et transmission
de votre patientèle
La cession peut intervenir au départ en retraite ou être anticipée à l’occasion de la création d’une SEL ou d’une holding. Notre avocate spécialiste vous accompagne afin de valoriser au mieux votre patientèle, en tenant compte des éléments corporels (droit au bail, matériel) et incorporels(patientèle).
Investissement immobilier
Vous avez des revenus fonciers et vous vous interrogez sur la location meublée. Vous souhaitez en savoir plus sur les lois fiscales à votre disposition pour détenir de l’immobilier en direct, sur la pierre papier, le crowdfunding, la SCPI. Et faut-il acheter en nom propre ou via une holding ? Notre ingénieur patrimonial vous permet d’allumer les phares.
Produits financiers
Le choix est vaste en matière de placements financiers : compte-titres, PEA, contrat de capitalisation, assurance-vie etc … Notre ingénieur patrimonial sélectionne avec vous la solution adaptée à votre objectif, votre horizon, votre appétence au risque ou à la sécurité. A chaque objectif doit correspondre une solution dédiée.
Allocation d’actifs
Défi permanent dans la gestion de patrimoine, l’allocation d’actifs constitue, avant la sélection de fonds, le principal moteur de performance sur le long terme. Notre ingénieur patrimonial réalise des missions d’audit de portefeuille à la carte et de conseils en allocations d’actifs afin de construire un portefeuille répondant à vos besoins.
Chaque situation est unique, prenons le temps de l’étudier ensemble.
Nous pouvons vous accompagner
à trouver les solutions pour optimiser
votre patrimoine.
Pourquoi confier votre patrimoine à notre cabinet P-ACX Médical ?
Il y a une relation directe entre le développement de votre patrimoine professionnel et la création de votre patrimoine personnel.
L’enjeu financier, mais aussi fiscal (investir en nom propre ou via une holding par exemple) sont déterminants. Notre ingénieur patrimonial travaille en lien constant avec tous les experts de P-ACX Médical : avocate, expert-comptable, fiscaliste, experte en protection sociale.
Mieux comprendre les enjeux de votre comptabilité libérale
Nos autres expertises
L’expertise-comptable
Spécialiste professionnels de santé, notre expert-comptable effectue votre comptabilité, remplit vos obligations sociales et fiscales, établit le prévisionnel de votre SEL, optimise vos charges sociales et votre impôt.
Conseils juridiques
De l’installation à la transmission, en passant par la création d’une MSP, d’une SEL et d’une holding , notre avocate spécialiste vous conseille et se charge de toutes les formalités juridiques.
Protection sociale
Notre experte en protection sociale sécurise et optimise votre protection sociale (Prévoyance, Santé, Retraite, Épargne) pour une meilleure couverture de vos risques, une meilleure retraite, des économies en tarif et en frais. En toute indépendance auprès de nos 50 fournisseurs.
Nos certifications
